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四川省交通运输发展战略和规划科学研究院 企业年金受托管理服务项目比选公告

通知公告 2021-03-22 14:15:00

 

 

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

企业年金受托管理服务项目比选公告

 

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院是2017925日获批设立的公益二类事业单位,隶属四川省交通运输厅,主要承担我省交通运输行业发展战略研究、规划编制支撑和高新技术研发应用服务等工作。我院现有非事业编制职工49人,根据《四川省人力资源和社会保障厅关于机关事业单位建立企业年金有关问题的通知》及相关文件要求,拟对企业年金受托管理服务项目进行自主公开比选,邀请符合要求的单位参加比选。

一、比选项目名称

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院企业年金受托管理服务项目

二、比选范围及内容

本次比选为采购人通过自主公开比选方式确定企业年金受托人。受托人依据《企业年金基金管理办法》《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》等相关规定,为我院提供全面、专业化的受托管理服务,使其在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益,保值增值。

(一)依据国家有关政策,受托管理我院非事业编制职工企业年金,具体管理金额以实际缴纳金额为准;

(二)由受托管理机构推荐投资管理人、账户管理人及托管人,选择结果报我院确定;

(三)以“四川省交通运输发展战略和规划科学研究院”的名义完成企业年金方案备案报批工作;

(四)企业年金基金管理办法规定的受托人职责;

(五)国家法律法规规定的要求。

三、受托人资格要求

经国家金额金融监管机构批准,在中国境内注册的独立法人

注册资本金不少于5亿元人民币,且在任何时候都维持不少于5亿人民币的净资产;

(三)具有完善的法人治理结构;

(四)取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数;

(五)具有符合要求的经营场所和企业年金基金受托管理业务有关的其他设施;

(六)具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;

(七)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(八)具有企业年金基金管理机构资格证书(其中资格类型须包含:受托人);

(九)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(十)近3年没有重大违纪违规行为

(十一)在过往提供服务过程中,不存在下列情形:

1.弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为的;

2.分别接受利益相对方委托,就同一事项提供有利益冲突的中介服务的;

3.出具虚假或重大失实的业务报告的;

4.违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失的。

(十二)法律、行政法规规定的其他条件。

四、比选须知

序号

应知事项

说明和要求

1

项目控制价

受托管理费0.1%

2

评审方法

评审委员会进行资格审查,通过资格审查者按综合评分法进行评审,得分最高者为成交供应商。

3

付款方式

一年一结。

4

履约保证金

5

响应文件数量

正本1套,副本1

6

是否举行答疑会和现场考察

7

中选结果公告

(暨中选通知书)

省交科院官网

8

投诉方式

部门:资产财务部

地点:武侯祠东街2

电话:60190987

联系人:彭声岚

 

五、比选标准

序号

评审因素及权重

分值

评审标准

1

受托费(15%

15

以最高0.1%/年为限,所有参与比选的有效供应商所报费率(总费率)的平均值为基准值(B),比选报价(A)与基准值相同时,其价格分为满分15分。其它报价与基准价相比,报价每高0.02%(不足0.02%的部分按照0.02%计算)扣 1分,每低 0.02%(不足0.02%的部分按照0.02%计算)扣 1分,最低减至 0分。

2

公司注册资本金(10%

10

注册资本金大于(含)30亿元,10分;

注册资本金在20(含20-30亿元,7分;

注册资本金10(含10-20亿元,5分;

注册资本金5(含5-10亿元,2

3

公司企业年金受托管理总规模(15%

15

受托管理规模大于1000亿元(含1000亿元),得15分;

受托管理规模在600(含600-1000亿元,得10分;

受托管理规模在300(含300- 600亿元,得5分。

4

服务四川省企事业单位年金客户经验(15%

15

服务四川省企事业单位企业年金客户数最多得15分;

有服务四川省企事业单位企业年金客户得10

无服务四川企事业单位企业年金客户不得分。

5

企业年金投资风险事前、事中和事后的风控制度以及对危机事件的处理流程(10%

10

执行国际标准的外部风险评估与监督,风险控制流程明晰,风险控制过程记录完备,具有有效的危机处理与纠错追偿机制,10分;

执行普通的外部风险评估与监督具有一定的危机处理与纠错追偿机制,5分;

无外部风险评估与监督,风险控制标准不清晰,无危机处理与纠错追偿机制,0分。

6

其他增值服务(5%

5

服务项目丰富,内容详实,可以提供专为客户量身定制的增值服务,增值服务项目3-5个,5分;

服务项目一般,可以提供较为常规的服务平台及渠道,增值服务项目少于3个,3分;

无增值服务,0分。

7

承销服务方案(共30%

10

工作计划合理性进行综合评审,排名第一的得 7-10分,排名第二的得4-6分,排名第三的得1-3分,其余排名不得分。(排名不可并列)

10

有明确清晰的受托运作流程和服务标准,排名第一的得7-10分,排名第二的得4-6分,排名第三的得1-3分,其余排名不得分。(排名不可并列)

10

根据方案的科学性及可行性进行综合评审,排名第一的得7-10分,排名第二的得4-6分,排名第三的得1-3分,其余排名不得分。(排名不可并列)

六、比选资料

至少应包含但不限于以下材料清单(详见附件):

(一)参选书

(二)廉政承诺书

(三)法定代表人授权书(原件)

(四)法定代表人和授权代表的身份证(复印件)

(五)社会信用代码证(复印件并加盖鲜章)

(六)真实、准确的评选材料

参加比选的单位应将所有资料装订成册(格式见附件),连续编码,一式两份(一套正本一套副本)。正本相关资料需加盖单位鲜章,且加盖骑缝章。

七、递交截止时间

202132617:00(北京时间)

比选文件必须在截止时间前送达,逾期送达的恕不接收。比选文件须密封并在封口处盖骑缝鲜章。比选文件等相关材料不符要求者恕不接受。

八、本项目采购的邀请文件、更正(澄清)及结果(暨中选通知书)将在院官网发布,请供应商自行查阅。

    九、联系方式

供应商响应文件递交地址:武侯祠东街2号四川省交通运输发展战略及规划科学研究院407

联系人:张老师

联系电话:028-60190985

附件:四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

企业年金受托管理服务项目比选文件

 

 

                   四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

                        2021322

 

附件.四川省交通运输发展战略和规划科学院企业年金受托管理服务项目评选文件(1).docx


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